Dokumentenmanagement
für Steuerberater
Teilen Sie Dokumente sicher mit Mandanten, automatisieren Sie die Organisation für die Steuersaison und verbinden Sie tschechische Datenboxen — alles in einem EU-gehosteten, DSGVO-konformen Archiv.
Organisation von Mandantenunterlagen
Halten Sie Mandantendokumente in separaten Workspaces organisiert. Jede Rechnung, jeder Beleg und jeder Vertrag an seinem Platz — durchsuchbar und sortiert durch KI.
Archiv für Rechnungen & Belege
Jede Rechnung, jeder Beleg und jedes Ausgabendokument des Mandanten wird automatisch von der KI organisiert. Finden Sie jedes Dokument in Sekunden statt Stunden.
Bereit für die Steuersaison
Alle steuerrelevanten Dokumente sind nach Jahr und Mandant getaggt und organisiert. Finden und laden Sie in Sekunden herunter, was für den Abschluss benötigt wird.
ISDS-Integration
Verbinden Sie tschechische Datenboxen (ISDS), um offizielle Behördenkorrespondenz automatisch zu importieren. Verpassen Sie niemals eine Frist.
KI-gestützte Organisation
Dokument hochladen, KI liest es — extrahiert Absender, Datum, Typ, Betrag. Kein manuelles Tagging, kein Sortieren in Ordner.
EU-Datenresidenz
Die sensiblen Finanzdokumente Ihrer Mandanten bleiben in EU-Rechenzentren. DSGVO-konform durch Design, nicht nur durch Versprechen.
Hören Sie auf, Mandanten wegen Dokumenten hinterherzulaufen
Steuerberater verbringen einen überraschend großen Teil ihrer abrechenbaren Zeit nicht mit Buchhaltung, sondern damit, Dokumente von Mandanten anzufordern. „Können Sie mir die Oktober-Rechnungen schicken?“ „Ich brauche noch den Mietvertrag.“ „Haben Sie den Kontoauszug erhalten?“ Das Hin und Her per E-Mail frisst jede Woche Stunden, besonders während der Steuersaison, wenn jeder Mandant gleichzeitig Aufmerksamkeit benötigt.
Mit Veluvanto können Mandanten Dokumente direkt an die dedizierte E-Mail-Adresse Ihres Workspaces weiterleiten oder sie über einen geteilten Workspace hochladen. Alles kommt bereits von der KI analysiert an — Absender, Datum, Betrag und Dokumententyp werden automatisch extrahiert. Kein Hinterherlaufen mehr, kein manuelles Sortieren. Dokumente erscheinen klassifiziert und bereit zur Bearbeitung.
Prüfungsbereit in Minuten statt Tagen
Wenn ein Prüfer alle Rechnungen eines bestimmten Mandanten für das letzte Geschäftsjahr anfordert, beginnt die Uhr zu ticken. In einem traditionellen Setup bedeutet das: Ordner um Ordner öffnen, Tabellen abgleichen und hoffen, dass nichts falsch abgelegt wurde. Für Steuerberater, die Dutzende von Mandanten betreuen, kann das Erstellen eines vollständigen, organisierten Dokumentenpakets Tage dauern.
Die Smart Views von Veluvanto ermöglichen es Ihnen, Dokumente in Sekunden nach Mandant, Jahr und Dokumententyp zu filtern. Suchen Sie nach „Rechnungen von Novak s.r.o. 2025“ und erhalten Sie sofort jedes passende Dokument. Exportieren Sie die Ergebnisse als strukturiertes ZIP mit Metadaten, die der Prüfer tatsächlich verwenden kann — ein Klick, vollständiger Audit-Trail, erledigt in Minuten statt Tagen.