Rappels

Ne manquez jamais une date importante

Définir un rappel sur un document

Ouvrez le document pour lequel vous souhaitez créer un rappel. Cliquez sur l'onglet Info. Faites défiler jusqu'à la section Rappels et cliquez sur Ajouter un rappel. Un sélecteur de date apparaît — choisissez la date du rappel. Vous pouvez également saisir une courte note pour vous souvenir de l'action à prendre. Cliquez sur Enregistrer.

Si l'AI détecte une échéance dans le document (par exemple, la date d'échéance d'une facture), elle peut suggérer un rappel automatiquement. Une notification apparaîtra — cliquez sur Confirmer pour accepter le rappel suggéré, ou sur Ignorer pour ne pas en tenir compte.

Consulter vos rappels

Les rappels à venir s'affichent sur le Tableau de bord sous la rubrique Rappels à venir. Les rappels dont la date d'échéance est dépassée s'affichent en rouge pour être bien visibles.

Marquer un rappel comme terminé

Une fois l'élément traité, ouvrez le rappel sur le Tableau de bord et cliquez sur le bouton de validation. Le rappel disparaît de la liste. Si vous souhaitez consulter les rappels terminés, ouvrez le document et consultez l'onglet Info.

Notifications par e-mail pour les rappels

Pour recevoir un e-mail à l'échéance d'un rappel, allez dans Paramètres → Notifications. Activez l'option Rappels et choisissez le délai de préavis souhaité (par exemple : un jour avant la date d'échéance). Cliquez sur Enregistrer.