Flussi di approvazione
Invia documenti per l'approvazione manualmente o con regole automatiche
Cosa sono i flussi di approvazione?
I flussi di approvazione ti consentono di richiedere una convalida sui documenti prima che siano considerati definitivi. Puoi inviare qualsiasi documento per l'approvazione manualmente o impostare regole che instradano automaticamente i documenti — ad esempio, ogni fattura superiore a un certo importo.
Approvazione manuale
Apri un documento qualsiasi e clicca su Invia per approvazione. Scegli chi deve approvarlo: un membro specifico dello spazio di lavoro o l'intero spazio di lavoro (chiunque abbia il ruolo di Editor o Admin potrà quindi approvare).
L'approvatore riceve una notifica. Può revisionare il documento e approvarlo o rifiutarlo con un commento facoltativo.
Approvazione basata su regole
Vai su Impostazioni > Regole di approvazione e crea una regola. Le regole possono filtrare i documenti per soglia di importo, tag o tipo di documento.
- Tutte le fatture con un importo superiore a 10.000 CZK richiedono l'approvazione del manager.
- Tutti i documenti con tag Contratto devono essere revisionati prima dell'archiviazione.
Quando un documento corrisponde a una regola, viene automaticamente instradato per l'approvazione dopo il caricamento. Non è necessaria alcuna azione manuale.
Approvatori
Persona specifica
Scegli un membro dello spazio di lavoro per nome. Solo quella persona potrà approvare il documento.
Intero spazio di lavoro
Qualsiasi membro dello spazio di lavoro con ruolo Editor o Admin può approvare. Utile quando la responsabilità è condivisa tra più persone.
Configurazione dei flussi di approvazione
Non è richiesto alcun team IT o conoscenza tecnica. Apri Impostazioni > Regole di approvazione, clicca su Nuova regola, scegli le condizioni e l'approvatore, e salva. La regola ha effetto immediato.
Ogni regola ha un interruttore on/off per poterla mettere in pausa temporaneamente senza eliminarla.