Schvalovací procesy
Posílejte dokumenty ke schválení ručně nebo pomocí automatických pravidel
Co jsou schvalovací procesy?
Schvalovací procesy vám umožní vyžadovat schválení dokumentu před jeho finalizací. Můžete poslat jakýkoliv dokument ke schválení ručně, nebo nastavit pravidla, která dokumenty ke schválení posílají automaticky — například každou fakturu nad určitou částku.
Ruční schválení
Otevřete libovolný dokument a klikněte na Odeslat ke schválení. Vyberte, kdo má dokument schválit: konkrétní člen pracovního prostoru, nebo celý pracovní prostor (schválit pak může kdokoli s rolí Editor nebo Administrátor).
Schvalovatel dostane notifikaci. Může dokument zkontrolovat a schválit nebo zamítnout, volitelně s komentářem.
Schvalování podle pravidel
Přejděte do Nastavení > Pravidla schvalování a vytvořte pravidlo. Pravidla mohou dokumenty filtrovat podle částky, štítků nebo typu dokumentu.
- Všechny faktury s částkou nad 10 000 Kč vyžadují schválení manažerem.
- Všechny dokumenty se štítkem Smlouva musí projít kontrolou před archivací.
Když dokument odpovídá pravidlu, je po nahrání automaticky odeslán ke schválení. Žádný ruční zásah není potřeba.
Schvalovatelé
Konkrétní osoba
Vyberte člena pracovního prostoru podle jména. Dokument bude moci schválit pouze tato osoba.
Celý pracovní prostor
Schválit může jakýkoli člen pracovního prostoru s rolí Editor nebo Administrátor. Užitečné v případech, kdy za schvalování zodpovídá více lidí.
Nastavení schvalovacích procesů
Nepotřebujete žádný IT tým ani technické znalosti. Otevřete Nastavení > Pravidla schvalování, klikněte na Nové pravidlo, zvolte podmínky a schvalovatele a uložte. Pravidlo začne platit okamžitě.
Každé pravidlo má přepínač zapnuto/vypnuto, takže ho můžete dočasně pozastavit bez smazání.