Flujos de aprobación
Envía documentos para su aprobación manualmente o con reglas automáticas
¿Qué son los flujos de aprobación?
Los flujos de aprobación te permiten requerir el visto bueno de los documentos antes de que se consideren definitivos. Puedes enviar cualquier documento para su aprobación manualmente o configurar reglas que dirijan automáticamente los documentos para su aprobación; por ejemplo, cada factura que supere un determinado importe.
Aprobación manual
Abre cualquier documento y haz clic en Enviar para aprobación. Elige quién debe aprobarlo: un miembro específico del espacio de trabajo o todo el espacio de trabajo (cualquier persona con el rol de Editor o Administrador podrá entonces aprobarlo).
El aprobador recibe una notificación. Puede revisar el documento y aprobarlo o rechazarlo con un comentario opcional.
Aprobación basada en reglas
Ve a Ajustes > Reglas de aprobación y crea una regla. Las reglas pueden filtrar documentos por umbral de importe, etiquetas o tipo de documento.
- Todas las facturas con un importe superior a 10.000 CZK requieren la aprobación del gerente.
- Todos los documentos etiquetados como Contrato necesitan revisión antes de archivarse.
Cuando un documento coincide con una regla, se dirige automáticamente para su aprobación tras la subida. No se necesita ninguna acción manual.
Aprobadores
Persona específica
Elige a un miembro del espacio de trabajo por su nombre. Solo esa persona podrá aprobar el documento.
Todo el espacio de trabajo
Cualquier miembro del espacio de trabajo con el rol de Editor o Administrador puede aprobar. Útil cuando varias personas comparten la responsabilidad.
Configuración de los flujos de aprobación
No se necesitan conocimientos técnicos ni un equipo de TI. Abre Ajustes > Reglas de aprobación, haz clic en Nueva regla, elige las condiciones y el aprobador, y guarda. La regla entra en vigor inmediatamente.
Cada regla tiene un interruptor de encendido/apagado para que pueda pausarla temporalmente sin eliminarla.