Procesy zatwierdzania
Wysyłaj dokumenty do zatwierdzenia ręcznie lub za pomocą automatycznych reguł
Czym są procesy zatwierdzania?
Procesy zatwierdzania pozwalają wymagać akceptacji dokumentów, zanim zostaną uznane za ostateczne. Możesz wysłać dowolny dokument do zatwierdzenia ręcznie lub ustawić reguły, które automatycznie kierują dokumenty do akceptacji — na przykład każdą fakturę powyżej określonej kwoty.
Zatwierdzanie ręczne
Otwórz dowolny dokument i kliknij Wyślij do zatwierdzenia. Wybierz, kto powinien go zatwierdzić: konkretny członek obszaru roboczego lub cały obszar (wtedy zatwierdzić może każda osoba z rolą Edytor lub Administrator).
Osoba zatwierdzająca otrzymuje powiadomienie. Może przejrzeć dokument i zatwierdzić go lub odrzucić, dodając opcjonalny komentarz.
Zatwierdzanie oparte na regułach
Przejdź do Ustawienia > Reguły zatwierdzania i utwórz regułę. Reguły mogą dopasowywać dokumenty według progu kwoty, tagów lub typu dokumentu.
- Wszystkie faktury na kwotę powyżej 10 000 CZK wymagają zatwierdzenia przez menedżera.
- Wszystkie dokumenty z tagiem Umowa wymagają sprawdzenia przed zarchiwizowaniem.
Gdy dokument pasuje do reguły, jest automatycznie kierowany do zatwierdzenia po przesłaniu. Nie jest wymagane żadne ręczne działanie.
Osoby zatwierdzające
Konkretna osoba
Wybierz członka obszaru roboczego z imienia i nazwiska. Tylko ta osoba będzie mogła zatwierdzić dokument.
Cały obszar roboczy
Każdy członek obszaru roboczego z rolą Edytor lub Administrator może zatwierdzić dokument. Przydatne, gdy odpowiedzialność dzieli kilka osób.
Konfiguracja procesów zatwierdzania
Nie jest wymagany zespół IT ani wiedza techniczna. Otwórz Ustawienia > Reguły zatwierdzania, kliknij Nowa reguła, wybierz warunki oraz osobę zatwierdzającą i zapisz. Reguła zacznie obowiązywać natychmiast.
Każda reguła ma przełącznik wł./wył., dzięki czemu możesz ją tymczasowo wstrzymać bez usuwania.