Goedkeuringsstromen

Stuur documenten handmatig of via automatische regels ter goedkeuring

Wat zijn goedkeuringsstromen?

Met goedkeuringsstromen kun je vereisen dat documenten worden afgetekend voordat ze als definitief worden beschouwd. Je kunt elk document handmatig ter goedkeuring verzenden, of regels instellen die documenten automatisch doorsturen — bijvoorbeeld elke factuur boven een bepaald bedrag.

Handmatige goedkeuring

Open een document en klik op Ter goedkeuring verzenden. Kies wie het moet goedkeuren: een specifiek lid van de werkomgeving, of de hele werkomgeving (iedereen met de rol Bewerker of Beheerder kan dan goedkeuren).

De goedkeurder ontvangt een melding. Diegene kan het document bekijken en het goedkeuren of afwijzen met een optionele opmerking.

Goedkeuring op basis van regels

Ga naar Instellingen > Goedkeuringsregels en maak een regel aan. Regels kunnen documenten matchen op basis van bedrag, tags of documenttype.

• Alle facturen met een bedrag boven de 10.000 CZK vereisen goedkeuring van de manager.
• Alle documenten met de tag Contract moeten worden beoordeeld voordat ze worden gearchiveerd.

Wanneer een document aan een regel voldoet, wordt het na het uploaden automatisch ter goedkeuring doorgestuurd. Er is geen handmatige actie nodig.

Goedkeurders

Goedkeuringsstromen instellen

Geen IT-team of technische kennis nodig. Open Instellingen > Goedkeuringsregels, klik op Nieuwe regel, kies de voorwaarden en de goedkeurder, en sla op. De regel wordt onmiddellijk van kracht.

Elke regel heeft een aan/uit-schakelaar, zodat je deze tijdelijk kunt pauzeren zonder de regel te verwijderen.