Fluxuri de aprobare
Trimiteți documente spre aprobare manual sau prin reguli automate
Ce sunt fluxurile de aprobare?
Fluxurile de aprobare vă permit să solicitați validarea documentelor înainte ca acestea să fie considerate finale. Puteți trimite orice document spre aprobare manual sau puteți configura reguli care direcționează automat documentele pentru aprobare — de exemplu, orice factură care depășește o anumită sumă.
Aprobare manuală
Deschideți orice document și faceți clic pe Trimite spre aprobare. Alegeți cine ar trebui să îl aprobe: un anumit membru al spațiului de lucru sau întregul spațiu de lucru (oricine are rolul de Editor sau Administrator poate aproba ulterior).
Aprobatorul primește o notificare. Acesta poate revizui documentul și îl poate aproba sau respinge, adăugând opțional un comentariu.
Aprobare pe bază de reguli
Accesați Setări > Reguli de aprobare și creați o regulă. Regulile pot selecta documente în funcție de pragul valoric, etichete sau tipul de document.
- Toate facturile cu o valoare de peste 10.000 CZK necesită aprobarea managerului.
- Toate documentele etichetate Contract necesită revizuire înainte de arhivare.
Atunci când un document se potrivește cu o regulă, acesta este direcționat automat spre aprobare după încărcare. Nu este necesară nicio acțiune manuală.
Aprobatori
O anumită persoană
Alegeți un membru al spațiului de lucru după nume. Doar acea persoană va putea aproba documentul.
Întregul spațiu de lucru
Orice membru al spațiului de lucru cu rolul de Editor sau Administrator poate aproba. Util atunci când responsabilitatea este partajată de mai multe persoane.
Configurarea fluxurilor de aprobare
Nu este nevoie de echipă IT sau cunoștințe tehnice. Deschideți Setări > Reguli de aprobare, faceți clic pe Regulă nouă, alegeți condițiile și aprobatorul, apoi salvați. Regula intră în vigoare imediat.
Fiecare regulă are un comutator pornit/oprit, astfel încât să o puteți dezactiva temporar fără a o șterge.